Dans la ville côtière de Laguna, au Brésil, un lien fort s'est établi entre les dauphins et les pêcheurs locaux au fil des générations. Les dauphins poussent les mulets vers les pêcheurs et leur font un signe clair quand lancer leurs filets !

Armé de quelques précieuses informations sur le petit Ethan, huit ans, Jimmy Kimmel va lui arracher quelques vérités ou même plus grâce à son fameux détecteur de mensonge. Mais il va être surpris par l'aplomb du garçon et va finalement se retrouver lui-même en plein interrogatoire.

Les nains racontent l'histoire du terrifiant dragon Smaug qui a détruit la ville de Dale et volé leur trésor d'or. Bilbo découvre le but de l'aventure dans laquelle il doit se lancer et il prend conscience du danger qui l'attend.

Jimmy Kimmel confronte la petite Joelle, cinq ans et demi, à ses questions et son détecteur de mensonge. La petite fille est très coopérative et elle a même une requête surprenante pour la Fée Vérité !

Les nains tombent sur un groupe de trolls en train de cuire de la viande de mouton. Au lieu de les éviter, ils envoient Bilbo en éclaireur pour tenter de leur voler la viande sous leur nez.

La chanteuse américaine Taylor Swift interprète son tube « Speak now » (Parle maintenant) de son album Mean (Méchant), qui a reçu, entre autres, le Grammy Award de la meilleure chanson country !

Brianna Cope est surfeuse professionnelle de l'île de Kauai. Dans cette vidéo publicitaire pour la marque de vêtements et chaussures de sport « Eastbay », elle explique ce qu'elle aime tant dans le surf et combien l'entraînement à terre et la force sont importants pour la rendre une meilleure athlète sur les vagues.

Cette recette spéciale ramène des souvenirs du passé pour Michele, qui se souvient de sa propre grand-mère en train de cuisiner du pain aux bananes. En utilisant trois bananes trop mûres et quelques ingrédients de base, la préparation démarre...

Bilbo et les nains arrivent enfin à Rivendell où ils sont enchantés par l'accueil des elfes, leur musique et leur sens de l'hospitalité. Ils découvrent les runes magiques qui les aident à progresser dans leur quête mais lors d'une tempête, ils subissent une attaque de gobelins...

Billie Eilish chante avec intensité et émotion sur l'abus de pouvoir d'une personne sur quelqu'un de bien plus jeune qu'elle. Elle envoie un message clair dans l'espoir d'un changement.

Voici White Lies, un groupe anglais de rock indie qui décline nostalgie avec espoir dans cette chanson poignante sur une ville en déclin.

Voici une version acoustique de la chanson « Tick Tock » (Tic tac) du premier album studio High Expectations (De grandes attentes) de Mabel, co-écrite avec le groupe de musique électronique britannique Clean Bandit. La chanson parle de l'obsession que peut devenir une histoire d'amour et du pouvoir qu'elle peut prendre sur nous.

Gollum voit Bilon comme un bon petit repas qui se présente, mais il ne sait pas que le Hobbit a trouvé la chose qu'il vénère le plus : son précieux anneau ! Après avoir perdu au jeu des devinettes puis avoir perdu son anneau, Gollum devient furieux et Bilbon découvre juste à temps les pouvoirs magiques de l'anneau.

George Clooney raconte dans une publicité l'histoire de l'engagement de Nespresso auprès des cultivateurs de café en Colombie pour améliorer leurs conditions de vie.

Ed Sheeran et Anne-Marie ont enregistré cette version acoustique de la chanson qu'ils ont écrite ensemble; « 2002 », en une seule prise ! Les paroles évoquent les émotions des premiers amours et la joyeuse évolution d'un amour d'enfance en amour plus adulte. Le refrain fait référence à des chansons à succès des années 2000.