La chanson des nains a quelque chose de magique qui réveille un sentiment profond en Bilbo... Va-t-il se laisser convaincre de quitter sa confortable maison de Hobbiton pour la première fois de sa vie afin de partir à la découverte des grandes montagnes, des pins et des cascades qui se trouvent au-delà de son comté ?

Les nains ont longtemps accumulé une grande richesse dans des mines remplies d'or. Ils racontent en rimes l'histoire de leur peuple travaillant sous la montagne, transformant l'or, l'argent et les pierres précieuses en trésors et œuvres d'art raffinées.

Les nains racontent l'histoire du terrifiant dragon Smaug qui a détruit la ville de Dale et volé leur trésor d'or. Bilbo découvre le but de l'aventure dans laquelle il doit se lancer et il prend conscience du danger qui l'attend.

Les nains tombent sur un groupe de trolls en train de cuire de la viande de mouton. Au lieu de les éviter, ils envoient Bilbo en éclaireur pour tenter de leur voler la viande sous leur nez.

Bilbo et les nains arrivent enfin à Rivendell où ils sont enchantés par l'accueil des elfes, leur musique et leur sens de l'hospitalité. Ils découvrent les runes magiques qui les aident à progresser dans leur quête mais lors d'une tempête, ils subissent une attaque de gobelins...

Gollum voit Bilon comme un bon petit repas qui se présente, mais il ne sait pas que le Hobbit a trouvé la chose qu'il vénère le plus : son précieux anneau ! Après avoir perdu au jeu des devinettes puis avoir perdu son anneau, Gollum devient furieux et Bilbon découvre juste à temps les pouvoirs magiques de l'anneau.

Les aigles attrapent Gandalf, Bilbo et les nains et les emmènent dans les airs, hors du péril. Vont-ils les relâcher en plein vol et les précipiter dans la mort ou bien s'agit-il d'un acte bien intentionné ?

Bilbo aide les nains à fuir du cachot des elfes en les cachant dans des tonneaux. Après avoir flotté au fil du courant, ils arrivent dans une cité d'humains construite sur un lac, vivant à proximité du dangereux dragon Smaug. Là-bas, Thorin, meneur des nains et petit-fils du Roi sous la Montagne, déclare son retour !

L'humoriste Jerry Seinfeld a trouvé la voiture idéale pour le président des États-Unis... et qui pourrait le critiquer d'être un peu nerveux quand il s'agit de conduire Barack Obama pour partir chercher un café en voiture ?

Jerry Seinfeld et Barack Obama essaient de faire une escapade en Corvette pour aller boire un café mais le personnel de sécurité ne semble pas trop d'accord. Ils s'installent alors dans la Cadillac présidentielle appelée « The Beast » (La Bête) puis nous en apprenons plus sur la routine quotidienne du président Obama...

Jerry essaie d'imaginer la vie quotidienne du président à la Maison-Blanche. Et le président Barack Obama, qui s'auto-proclame comme président cool, n'hésite pas à répondre à ses questions un peu décalées.

Après une discussion plus ou moins sérieuse sur leur gestion de la célébrité, le président Obama et l'humoriste partent faire un tour de Corvette Stingray. Mais toujours pas de liberté en vue...

La chanson "Pumped up Kicks" du groupe de Los Angeles Foster the people est une réponse aux tueries dans les lycées américains. La mélodie entraînante et insouciante contraste volontairement avec le message sinistre.

Apprenez à répondre à des questions simples avec quelques adjectifs mis en scène par Lenny qui passe une audition mais qui n'est pas forcément un acteur-né.

Neil reçoit un appel de sa mère qui souhaite savoir comment il se sent dans son nouvel appartement et son nouveau travail. Elle veut aussi lui rappeler qu'elle et son père pensent beaucoup à lui.