Fasciné par la douce voix de Raiponce, le prince trouve comment monter dans cette tour inaccessible. Les deux jeunes gens tombent amoureux et échafaudent un plan de fuite. Mais la méchante sorcière le découvre et se venge.

La sorcière prend le prince au piège et il tombe de la haute tour. Heureusement, il survit mais il perd la vue et erre dans la forêt si longtemps qu'il arrive dans le désert, où il reconnaît une douce voix...